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结合细分领域中观指(zhi)标来看(kan)，受益(yi)于行业供需改善，面板价格小幅(fu)回暖，光学光电子业绩有(you)望(wang)持续；算力需(xu)求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅(fu)上涨，DDR4价格季环比超(chao)150%，4月中(zhong)国半导(dao)体销售额(e)同比趋势向上、5月集成电路产量及(ji)出口量攀升(sheng)，半导体中报业绩(ji)有望延(yan)续较高增长。二季度通讯器材零售同比持(chi)续较高速增长，预计智能手机出货(huo)量边际回(hui)暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈(ying)利有望保持稳(wen)健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产(chan)替代加速，1-4月软件产业利润同(tong)比增(zeng)幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整(zheng)体估(gu)值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市(shi)场及(ji)欧美市场更具投资性价比(bi)。

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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子(zi)、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景(jing)气(qi)度(du)有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护(hu)理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游(you)制造(zao)领域工程(cheng)机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品(pin)房销售(shou)累计(ji)同(tong)比降幅(fu)扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕(rao)中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药(yao)生(sheng)物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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2、在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关🍄😠，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞👞🥬🤬👞🥕。而且为了让法案在参议院通过💝😠🍊，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。