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后续如何演绎？市场若(ruo)要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持(chi)下半年指(zhi)数“更上(shang)一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是我们观察到各(ge)方增(zeng)量(liang)资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险(xian)。

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