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战略上👡，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍋🧡，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍏🥔👗，突破前可能还需要震荡一段时间😠🩳🥿。2014年7月突破后的牛市💞🥦👡，事后来看并不是盈利的牛市🍋💝🍈。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥻💘🩰🥾🍇，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🍇🍓🍑，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🍋🍇💞，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市💖，是盈利很强的牛市👚👜，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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从目前基本面的趋势来(lai)看，基本维持较为稳定的(de)状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对(dui)较弱的状态。5月总需求增(zeng)速进一步反弹，预计半年报业绩同(tong)比增速仍(reng)为正(zheng)增长。即将到来(lai)的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际(ji)来看，6月开始，外需(xu)和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的(de)措施。近期国内(nei)投资链大宗商品有企稳回升(sheng)的态势，可能反(fan)应了这种预(yu)期。

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