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进入7月后(hou)，综合业绩披露期效应、海外流动性(xing)环境变化、增量资金及风格(ge)交易热(re)度，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第(di)三，央行季(ji)度例会提到“用(yong)好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市(shi)场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为(wei)7月(yue)大(da)盘风(feng)格相对占优，成(cheng)长(zhang)价值风(feng)格(ge)或相对均衡(heng)。对7月的(de)风格(ge)指数推荐如下：

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1、5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港(gang)口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%。

2、在货(huo)币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方(fang)面，相较(jiao)于2025年第一季度例会“根据(ju)国内(nei)外经济金融形势和(he)金融市场运行(xing)情况，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例(li)会删去了“择机(ji)降准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。