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近期A股科技板块强势反弹，背(bei)后是(shi)宏(hong)观(guan)风险缓(huan)解与市场风险偏好修复的(de)共振结果。一方面，中东局势超(chao)市场预期平息，大幅(fu)缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流(liu)动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面(mian)，特朗普近期在外交(jiao)政策(ce)上(shang)的(de)表态，特别是在以伊(yi)问题上的处理降低了(le)市场对其潜在执政不确(que)定性的担忧，而这一点正是一季度(du)部分资本离开美国避(bi)险的(de)主要原因，故(gu)近期美元(yuan)资产回(hui)流，美股强于欧股、黄金走弱、美(mei)债收益率回落，形成与一(yi)季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯(si)达克指数走强，不仅从流动性角度(du)为A股提(ti)供支撑(cheng)，也通过科技股估值和(he)情(qing)绪的外溢效应利好A股科技板块。

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2、5月(yue)降准降息后，货币政策尤其是(shi)总量政策进入(ru)落地观察期(qi)、加码概率(lv)较小，预计7月更多(duo)通过逆回购以(yi)及结构(gou)性工具进行流(liu)动性投放。但考虑到下半年增长压力加大，不排除(chu)央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进(jin)一步走弱可能。