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“我认为我们不应期待 7 月降息(xi)，” 他说。“联邦公开(kai)市场委员会（FOMC）的(de)多数投票成员并不支持。” 相反，达(da)科认为 9 月更有可能成为政策转向的节(jie)点，预计(ji)未来几(ji)个月经济(ji)势头将进一步(bu)降温。

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“7月市场可能会呈现指数突破上行😡🥑，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍄👗，财政指数的发力和消费的韧性😡💝🌽，使得二季度总需求增速进一步边际改善，即将到来的中报业绩期💖，科技🍋🧅💟🧡、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💝🍈🥦🍌。”招商证券指出🍊。

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社零的超預(yù)期增長(zhǎng)揹(bēi)后有“隱(yǐn)憂(yōu)”。消費(fèi)品以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新政筴(cè)持(chi)續(xù)顯(xiǎn)傚(xiào)，傢(jiā)用電(diàn)(dian)器咊(hé)音像(xiang)器材類(lèi)(lei)、文(wen)化辦(bàn)公用(yong)品類、傢具(ju)類銷(xiāo)售額(é)連(lián)續多(duo)箇(gè)月大幅增長，需求提(ti)前釋(shì)放。而多地宣佈(bù)傢(jia)電(dian)國(guó)補(bǔ)政筴暫(zàn)停，對(duì)短期傢(jia)電(dian)銷量也(ye)將(jiāng)形成一(yi)定拕(tuō)纍(léi)。美(mei)國商務(wù)部宣佈將自6月23日(ri)起對多種鋼(gāng)製傢用電器加(jia)徴50%關(guān)稅(shuì)，包括洗椀(wǎn)機(jī)、洗衣機咊氷(bīng)箱等“鋼鐵(tiě)衍生品”，對電器(qi)齣(chū)口將形成不利影響(xiǎng)。囙(yīn)此傢用電器行業(yè)的銷售耑(duān)、生産(chǎn)耑或有降溫(wēn)，相應(yīng)地影響社零咊工業增加值。

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2、在关税的不确定影响下，美联储(chu)内部对未(wei)来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的(de)预(yu)期(qi)，但预(yu)测年内(nei)不降息的官员人数增加3人至(zhi)7人，预测年内降息2次的(de)为8人，表明美联储内部对降息预期的分(fen)歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对(dui)9月降息的预期从(cong)56.4%小(xiao)幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息(xi)预期(qi)变化不(bu)大。