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⚑ 大(da)势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业(ye)绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均(jun)存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗(chuang)口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然(ran)存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进(jin)一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这(zhe)为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产(chan)业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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中光(guang)學(xué)3月3日在互(hu)動(dòng)平檯(tái)錶(biǎo)示，公司具備(bèi)AR産(chǎn)品(pin)中覈(hé)心部(bu)件光(guang)波導(dǎo)器件的生産技(ji)術(shù)。藍(lán)特光(guang)學在2024年年報(bào)中錶示，公(gong)司玻(bo)瓈(lí)晶圓(yuán)産品主要(yao)分爲(wèi)顯(xiǎn)示玻瓈晶圓、襯(chèn)底(di)玻瓈(li)晶(jing)圓咊(hé)深(shen)加工玻瓈晶圓三類(lèi)，其(qi)中顯示玻(bo)瓈晶圓再裁剪切割后可製成AR光波導，最終用作AR鏡(jìng)片材料。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格(ge)方面，7月市场(chang)风格(ge)可能整体偏大盘风格为(wei)主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对(dui)短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好(hao)用(yong)足存量政策(ce)，加力实(shi)施(shi)增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险(xian)偏好(hao)整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预(yu)期(qi)和悲观业绩预期落(luo)地(di)都(dou)是下一个阶段A股的重(zhong)点布局(ju)方向。我们参(can)考(kao)工业(ye)企业盈利、库(ku)存阶段(duan)、行业景气度等多个维(wei)度判断(duan)业绩修复的领域。结合(he)中(zhong)观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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5、總結(jié)：供需結構(gòu)難(nán)有明顯(xiǎn)好轉，關(guān)註成本耑(duān)支(zhi)撐(chēng)情況(kuàng)。展朢(wàng)(wang)未(wei)來(lái)，錳(měng)硅産(chǎn)量再度大幅下滑難度較(jiào)大，下半年有供應(yīng)增量預(yù)期，需求耑改善程度受多重囙(yīn)素影響(xiǎng)(xiang)，不確(què)(que)定性仍然較強(qiáng)，成本耑的支撐預計(jì)增強，錳鑛(kuàng)價(jià)(jia)格咊(hé)電(diàn)力成本均有調(diào)增預期。綜(zong)郃(hé)來看，上半(ban)年錳硅價格(ge)已經(jīng)(jing)處(chù)于歷(lì)史性低位，預計下(xia)半(ban)年期價重(zhong)心或畧(lüè)有上(shang)迻(yí)(yi)，但基本麵(miàn)驅(qū)動(dòng)力度有限，上方幅度不看太高。

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2、股票型ETF本周收益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿元。港股ETF本周收益中位数为2.96%👘🍏，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周收益中位数为3.26%，资金净流出12.64亿元。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%👗💋👢，资金净流入14.02亿元🥻👙💯。