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周思(si)聪：下(xia)半年(nian)投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技(ji)资产、新兴(xing)消费(fei)行业值得(de)关注，成长(zhang)风格(ge)或持续占优(you)。科技领域方(fang)面，AI算(suan)力(li)、智能驾(jia)驶等细分领域是(shi)投资主(zhu)线。2025年智(zhi)能驾驶渗(shen)透率有望快速提升，相关整车厂、汽车(che)电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药(yao)是核心主线，行业(ye)有望迎来系(xi)统性投资机会(hui)。长期来看，2025年或成(cheng)为中国创新药估值系统性提升的起点。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面🤬🍇👚🍆，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💕🌽🥻🍌，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥥🥔🥿👠，从历史来看🩱👢💞💗，近十年7月市场风格相对均衡👞💋，大盘风格略占优💌🥦🩰。第二，外部流动性方面🥾👛👛，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💝🥿。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍍🩱🤬。第四💖💌💖🥝，市场交易和增量资金层面💯💕，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🧄🍌，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🎒。结合中观景气、盈利能力🥬、筹码分布、估值🥒、交易🍑、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💝、医药生物（化学制药）💯😡、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融💘🧄、国防军工、创新药。

2、上半年经济进展明显好于2024年，但存在“强现实、弱预期”的不足😠。A股全市场剔除金融后👿🧄🤬，2025年一季度营收同比增速-0.5%。2024年度-1%，处于收窄趋势🌽😈，但仍低于负债端利率水平；2025年一季度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%💛；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%🥦，仍处于自2021年以来的下行周期🧡🍏🥬👜。化债背景下信用收缩😈👗、需求不足仍是当前主要矛盾🧡，指数很难突破中枢大幅上涨。另一方面👗🩰🥒，在配置型资金托底的背景下，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势。预期未来指数仍以震荡为主👞💗🥒🥭🍅。