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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点👄🍎🤬，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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澳大利亚工业、科学与资源部(bu)发(fa)布的二季(ji)度报告称，美(mei)国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性，扰乱了全球贸易(yi)，迫使企业推迟投资(zi)决(jue)策。

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同时(shi)，资本市场还是科(ke)技企业转型升(sheng)级的强大助推器。真正的科(ke)技强国，需要的是一(yi)个由初创企业、领军企业、产业集群共同构成的完整“生态圈”，而非单一的“创新尖(jian)兵”。资本市(shi)场凭借“孵化—成长—扩张(zhang)—引(yin)领”的全周期陪伴，宛如一位悉心的园丁，精心培育着科技企业，让中国科技型企业在(zai)全球产(chan)业链重构(gou)的浪潮中(zhong)，逐步构建起具有全球(qiu)竞争力的科技(ji)产业生态。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥬😠，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👠，财政指数的发力和消费的韧性👚，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍋🥝，在科技🍌🥥🍒👘🍍、消费🍅👞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩲🍑🧡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥒🧡。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💓，预计下半年总需求仍将保持平稳👜🍌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍎👙👜🍄。在流动性和增量资金方面👛🍎🍈🥻，目前利率仍处于较低水平💕💓，资产荒趋势依然存在🍑。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩳，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👿、触发关键正反馈效应创造了有利条件👞，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💓，从当前景气趋势和产业趋势来看💖💞🍇，7月科技风格占优的可能性较大💌。

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2、在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊(jing)险过关，6月(yue)28日以微弱优势通过参(can)议院程序性投票(piao)，一路跌跌撞撞。而(er)且为了让法案在参议院(yuan)通过，议(yi)员们又对条款进行了修改，改动的部分在(zai)参议院投(tou)票后还得回到众议院再投一轮。