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6月份南華(huá)(hua)工業(yè)品價(jià)格月環(huán)比(bi)上(shang)行2.9%。鋼(gāng)材方(fang)麵(miàn)(mian)，6月鋼材成交量(liang)環比下行，重點(diǎn)企業麤(cū)鋼日均産(chǎn)量下行。鋼坯價格上行，螺紋(wén)鋼價格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山鋼坯庫存上行，主要鋼材品種庫存均下行。煤炭方麵，6月(yue)秦皇島(dǎo)(dao)港山西優(yōu)混平倉(cāng)價、京(jing)唐港山西主焦煤庫提價均下行，焦煤期貨(huò)(huo)價格、焦炭(tan)期貨價格均上行，天津港焦(jiao)炭庫存(cun)上行(xing)，秦皇(huang)島港(gang)煤炭(tan)庫存、京唐港鍊(liàn)焦煤庫存下行。

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1、►  “流动(dong)性过剩”下资金寻求有限回报，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在前(qian)文提到，当前国内私人部门(men)持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝(jue)对水平不够(gou)低，恰恰(qia)相反，宏观(guan)流动性上，当前(qian)中国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高，与(yu)GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币(bi)的储蓄规模(mo)也(ye)是历史高点。利率水平不仅是历史低点，在(zai)全球范围也接近最低。与此同时，微观流动性(xing)上，5月香港因金管局投放(fang)流动性导致Hibor快(kuai)速走低至(zhi)接近零，也提供了相当充裕的流(liu)动性环境。之所以出现这种情形，与金管(guan)局为了对冲港币此前触及强方7.75后(hou)，自动触发的操作(zuo)机制有直接关系。但更重要的是，本(ben)轮投放的规模和速度都(dou)远(yuan)超历史正常水平，5月2日至5月6日短短(duan)4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币。金管局无法决定(ding)是否要(yao)操作(zuo)以(yi)及何时操作，但可以决定如何操作(zuo)。不过短(duan)期来看，Hibor难以(yi)更低，流(liu)动性或边际收紧，近期随着港元(yuan)再度触及7.85弱方保证，香港金(jin)管局也时隔两(liang)年再度收紧流动性(xing)（《Hibor如何影响(xiang)港股？》）。

2、后续如何演绎👙？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🎒；在进一步稳增长政策增量释放前👄👞😠，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🥦🥒，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍏👡，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍓🥬🍋💗，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🩰🥔🍏💕👡、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。