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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿(kuang)石库(ku)存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品(pin)种库存均下行(xing)。煤炭方面，6月秦皇岛港山(shan)西优混平仓价、京唐港山(shan)西主焦煤库提价均下行(xing)，焦煤期货价格、焦炭期货(huo)价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤(mei)炭(tan)库存(cun)、京唐港炼焦煤库存下行。

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6月末上(shang)漲(zhǎng)(zhang)后A股處(chù)于相對(duì)高(gao)位(wei)，7月9日美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)(shui)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)束(shu)，全麵(miàn)達(dá)(da)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)性存(cun)在結構(gòu)性支(zhi)撐(chēng)託(tuō)底市(shi)場，預(yù)計(jì)市場波動加大。可(ke)關註7月下旬中央政(zheng)治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息會議存在釋(shì)放(fang)利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)上(shang)可能。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化製品）以及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶(dai)來(lái)(lai)估值脩(xiū)(xiu)復(fù)(fu)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)(shi)進(jìn)一(yi)步強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的投資推薦，也繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的(de)迴(huí)調(diao)風(fēng)險。

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本(ben)节仅统(tong)计有机构投资者(zhe)参与的调研。考虑到调(diao)研日期与公(gong)告日期存在滞后关系，为保证机构调研信(xin)息的及时性，本节仅以(yi)最近7日内已公告的机构调研(yan)事件(jian)为样本(ben)，简称(cheng)为“本周”。

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总台记者李健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量🍆👗💟。

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1、► 估值：高分红AH溢(yi)价视角下125%是阈值，科技互联网龙(long)头与ROE基本匹配(pei)，但(dan)部分新消费(fei)估值较(jiao)高。今年以来中国经济(ji)整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰(qia)恰都在港股(gu)，例如AI相关(guan)的科技互联网迎(ying)来了估值修复，部分(fen)新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认(ren)为判断(duan)港股估值不能“一蹴而(er)就”。首先高分红(hong)板块，通(tong)过AH溢(yi)价视角考虑到港股通(tong)个(ge)人和(he)公募投资者(zhe)需要支付至少20%红利税，AH溢(yi)价收敛至125%（100%/0.8），这(zhe)部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾(ceng)一度突(tu)破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合(he)理。

2、5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅(fu)收(shou)窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个(ge)，月环比(bi)上行4.81%，同比降幅(fu)收(shou)窄至-7.11%，三个月滚动同比(bi)由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比增幅收(shou)窄至10.27%，三个月滚动同(tong)比增幅(fu)收窄 9.15个百分点至(zhi)15.58%；LCD 显示器出货(huo)量为14.30 百万个，月环比上行(xing) 9.16%，同(tong)比(bi)由正转负至(zhi) -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。