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2025-08-16 00:39:32 作者：刘泽睿

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相比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值上(shang)来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如(ru)果美联(lian)储在7月意外降息，并且中国(guo)央行同步宽松，可能(neng)成(cheng)为引(yin)燃市(shi)场情绪(xu)的一个催化。从板(ban)块轮动来(lai)看，活跃资金(jin)或正(zheng)从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料将是贯穿中报(bao)季的话题，指数(shu)型机会(hui)可能还需要(yao)等三季(ji)度末到四季度。近期(qi)，YU7大(da)热、欧洲延缓停售(shou)油(you)车，标志着产品力正替(ti)代产品形式(shi)，推动全球电气(qi)化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻(luo)辑可能是电气化领域全产业链变现能力(li)的提升，以及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度A股(gu)科(ke)技企(qi)业IPO重启，科(ke)技领域产品催化(hua)频出，或将(jiang)带(dai)来市场注意(yi)力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和(he)军工是(shi)三(san)季度寻找结构性机会的重(zhong)心。

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完整观看高清秒播国内外精品资源，1👄🧡🍎🍉、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势，一季度债市迎来明显回调👚👛💌🍒，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正👛💋🍉💌，降息预期下降💔🥒；二是货币政策操作较为克制👗🍑🥕，资金面持续偏紧🤍👘🍉🍅；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期🍅🍍，经济开局平稳。3月下半月起资金面边际转松，4月初受到关税冲突扰动，国债收益率快速下跌，随即转为横盘震荡。5月降准降息落地、中美贸易谈判超预期，国债收益率再度小幅上行。6月货币政策呵护下资金面整体宽松，国债收益率小幅下行。行情方面💘👡👙，截止06月27日收盘👿🥬🥔，2年期🧄、5年期👿👢💯🩳、10年期🍉🥑🍋💟、30年期国债收益率分别收于1.36%👝🍒、1.51%💝💔🥬🍍🥑、1.65%💌💌👢、1.85%，较12月31日分别变动22.35BP🍍、9.13BP🍎🌽👿、-2.90BP、-6.25BP🤍💌。国债期货先跌后涨🩱👡，截止06月27日收盘😠🧅，TS🌽💓💘、TF👞🩰🍈🧡🥾👅🥻、T、TL主力合约分别收于102.542元💕、106.265元🥻、109.045元🍄、120.89元🍑🧡🥑🍆🥒🍓🥭，较12月31日变动分别为-0.42%💛💖🥭💋👘💝、-0.26%💓🥾🍓👢、0.11%、1.73%💋🧡🥻🤬。利差方面，出于防风险的目的，一季度资金面整体偏紧，DR007一度上行至2.3%以上🥔🥻💔，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行，长短端利差持续收窄。二季度以来👙👙🍒🍋🍋🍆🩳🥭，看多债市情绪依旧偏强背景下，长短端利差维持低位🍍💋🍉🩱🥻🍏🥬🍌，收益率曲线整体维持平坦化特征👛🥒。

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