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6月(yue)27日晚，国内光芯片龙头(tou)仕佳光子发布公(gong)告称，正在筹划通过发行股份及支(zhi)付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股(gu)票将于2025年6月30日（星(xing)期一）开市起停牌，预计停牌(pai)时间不超过10个交(jiao)易日。本次交易尚处于(yu)筹划阶段，福可(ke)喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构(gou)成关联交易，但不会导致公司实(shi)际控制人发生变更(geng)。

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据阿勒泰(tai)地委宣传部介绍，从(cong)阿勒泰(tai)市到喀纳斯景区禾木村的(de)阿(a)禾公路(lu)，将(jiang)于6月(yue)30日举行通车仪式，届时该公(gong)路将实(shi)现全段双向(xiang)通车。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值(zhi)上来看可能还(hai)不支持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市(shi)场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费(fei)切向科技和金(jin)融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题(ti)，指数型机会可能(neng)还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速(su)东移，下一个阶段的行情逻辑可(ke)能是电气化领域全(quan)产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股(gu)科技(ji)企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出(chu)，或将带来市场(chang)注(zhu)意力重新转向科技板块，有望(wang)接力创新药和新(xin)消费的行情。预计AI和军工是三(san)季(ji)度寻找结构性机(ji)会的重心。

2、田希蒙：风险方(fang)面，需警惕外围摩擦反复、外资回流(liu)不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化(hua)，市场(chang)或迎来业绩上修(xiu)与估值共振的修(xiu)复窗口。