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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱🥝💋😈🎒，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷💔👠💝💯🥻，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月(yue)市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流(liu)动性方(fang)面(mian)，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个(ge)阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存(cun)阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观(guan)景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交(jiao)易(yi)、周期阶(jie)段和赛道(dao)价值等多个(ge)维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有(you)色(se)金属（工(gong)业(ye)金属、贵金属(shu)、小金属）、计(ji)算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值(zhi)处于全球洼地。横向对比，恒(heng)生指数(shu)的市盈率显(xian)著低(di)于标普(pu)500指数的27.5倍(bei)，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层(ceng)面来看(kan)，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产(chan)业发展，估值(zhi)快速修复，银行、电信(xin)等高股息资产表现也不错。尽管(guan)部分板块经历上涨后估值回归(gui)历史中枢，但港股整体(ti)仍处于“资金(jin)盛+资产荒”的(de)结构性行情(qing)中。

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