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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现指(zhi)数突破上(shang)行，科技(ji)非银等进攻性板(ban)块(kuai)占优的格局(ju)。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速(su)进一步边际(ji)改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均(jun)存在业绩边际改善的可(ke)能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在(zai)2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气(qi)趋势和(he)产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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严(yan)涤宇认为，香港出海基地的角色，吸引了一批内地企业来港，这种方式下也丰富了(le)本土的创科生态。他上个月刚刚带了10多家(jia)园区公司前往迪拜参展，当中就有内地的AI企业和支付公司，有意拓展海外业务。

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目前来看，全球贸易和关(guan)税冲突(tu)迎来新的(de)时间节点，7月9日是(shi)83国“对等关税”暂缓期的截止(zhi)日，若未(wei)延期，部分国家税率或升至25%。从(cong)目前美国对关(guan)税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今(jin)年(nian)4月初以来的贸易和关税对市(shi)场的影响逐渐趋于缓(huan)和。伊朗以色列(lie)军事冲突趋(qu)于缓和，虽然有反复，但是整体来看对(dui)资本市场(chang)的(de)影响进(jin)一步降低。A股面临的外部环境扰动降低(di)。

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1、该报(bao)告指出，创(chuang)科业(ye)界的人力(li)需求预计将由2023年的6.02万人增至(zhi)2028年(nian)的9.64万(wan)人，并于2030年超(chao)过10万人。预计至2028年，创科业界将面临(lin)1.8万至2.3万人(ren)的人力短缺，高需求职业包括项目经理、数(shu)据分析(xi)师，以及人工智能(neng)、新能源科技、微电子及制药等领域的创科专才。

2、据悉，这场历时三个多月的大型展览，以古代文明为题，集中呈现刘益谦私人收藏中具有重要历史和艺术价值的百余件文物。展览期间🥬🎒，展览总策划、龙美术馆创办人刘益谦常常出现在展厅，签书、导览。闭展当日下午，他再一次来到展厅，为公众带来一场长达两个半小时的公益导览🎒。