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风格层(ceng)面(mian)，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场(chang)交易和增量资金层(ceng)面，近(jin)期在以伊冲突(tu)缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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方(fang)正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速(su)发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根(gen)据维深预测，随着更多品牌(pai)厂商的加入，以及AI智能(neng)眼镜产品(pin)落地，预计2025年(nian)，全球AI智能眼(yan)镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼(yan)镜有望(wang)实现传统智能眼(yan)镜(jing)的替代与智能手机规模相当，预计2035年(nian)AI智能眼镜销(xiao)量有望达14亿副，渗(shen)透率约70%。

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1、自 2023 年底以来🍊🎒🍋，捷克国家银行已累计降息 350 个基点🍓💗💓🥥👜。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调整🍆🤍。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制定者正聚焦于酒店😈💝、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题👙😡。

2、具体来看，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超(chao)预期，叠加政策对自主(zhu)创新的扶持，港股通互联网等领(ling)域具备估值修(xiu)复潜力。