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1、一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币）😡💋👚😡，创历史新高💗🍅。

2、盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三(san)个月滚动来看，大类板(ban)块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需(xu)消费、中游(you)设备保持正增。细分领域中装备(bei)制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业(ye)同比增幅扩大。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景(jing)气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光(guang)电子(zi)、消费电子(zi)、运(yun)营商(shang)、软件等(deng)领域受益(yi)于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设(she)备(bei)等；3）消(xiao)费服务领域，受益(yi)于(yu)扩消费政策(ce)提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续(xu)两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售(shou)领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业(ye)绩有(you)望边际改善。