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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格(ge)为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年(nian)7月市场风(feng)格(ge)相对均衡，大盘风(feng)格(ge)略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面(mian)，近期在以伊(yi)冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰(feng)，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈(ying)利、库存(cun)阶段、行业景气度(du)等多个(ge)维度判断业(ye)绩(ji)修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生(sheng)物（化学(xue)制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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1、在上海新虹桥国际医学中心🍉🍊🥑🥬，华山医院神经外科团队是多项脑机接口应用落地的关键手术团队。2025年初，一位患者在华山医院完成高通量柔性脑机接口植入手术后😡👢，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这几个字，就被电脑成功解码，并发出指令操纵机械手做出比心动作，人称“用意念合成言语”。

2、后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨(zhang)势(shi)，路径一是由(you)EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量资(zi)金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能(neng)表征资(zi)金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。