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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨🍇🍑🍇🥝，北证50周度上涨6.84%🍏、领涨主要宽基指数👠🍄🥻。交易情绪方面🥻💯💞😡🍑，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间🍓💓🍊💋💗，截至周五（2025.06.27，下同）🥔🧡，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号🍄😠。股指期货基差方面👙🍄，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄👙🤍🍆🥑，对冲成本（年化）均有减小🩲🤍🥕。资金面方面🍒👘，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板💓💞🍏、中小盘为ETF净流出主要方向👝👢👘。

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短期金融搭台，成长唱戏😡🍇💓。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🩳👛、国防军工是弹性较高的方向🍎💛。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🌽🍈🥔。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🍊👢，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🧅🩲，仍依赖科技产业趋势突破💓💘👄。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🍒🥑🥭、稀土和国防军工💕。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制👙🥿，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中🍇😻💌，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基(ji)・菲什曼在周五的一份报(bao)告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合(he)理且持久的影响。波动率指数期货曲线(xian)已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间(jian)处于 2023-2024 年大部分(fen)时间里都较为罕见的水平(ping)。”

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2、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🧄🧅、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域🍑🎒🥭👄。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工🍒、商贸零售、美容护理😠😠👞💞、化学制药等”