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消费复(fu)苏的持续性仍存不确定性。今(jin)年以来，居民消费(fei)开始回暖，但仍未达到疫(yi)前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪(zong)。消费如再(zai)度乏力，则经济回升动力将明显减(jian)弱。

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盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。三个月滚动来看，大(da)类板块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改(gai)善，资源品、必需消费、中游(you)设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有(you)所回暖，中报盈利(li)或(huo)有改善，如(ru)汽车(che)、光伏(fu)、自动化设备(bei)等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长(zhang)或回(hui)暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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这次住院，钱(qian)凌洁注意到(dao)医院(yuan)走廊上贴着介绍：“免陪照护服务”试点，以医疗(liao)护理员团队(dui)方式，为患者提供助餐、助洁、助(zhu)浴等生活照顾服务，每天收费120元左右。她观察到护理员的服务很专业，立即选择了这项(xiang)服务(wu)。“父亲在医院有护理员照顾，我回家好好睡了一觉。”钱凌洁终于松了一口气。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍏💕，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥻、消费😻🍇💔🥦、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😠🍄💯，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🤍🩳👘，但是预计在积极财政政策的支持下💞，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👜。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍇、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💯，我们称之为牛市阶段II🍈。风格方面💘🩰👛，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😻🥝。

2、值得注意的是👚👞😡，同宇新材发行价84.00元/股🥥💝💟👛，是今年以来发行价第三高的新股，仅次于天有为（93.50元/股）和优优绿能（89.60元/股）。