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展望7月，市场可能(neng)会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板(ban)块占优的格局。从(cong)基(ji)本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科(ke)技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位(wei)数均(jun)达到正5%左(zuo)右，进(jin)一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科(ke)技(ji)风格占(zhan)优(you)的可能性较大。

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不过，让市场意外的是，这次BD授权却带崩了公司股价💝。6月26日开盘后🥿，荣昌生物A股、H股均出现大跌🥻，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌逾25%。6月27日，荣昌生物A股在早盘波动下行后，收盘前止跌小涨1.5%🍑💖🍈，收盘报收61.61元/股，市值347亿元。不过，H股继续保持跌势💗，截至收盘报收55.55港元/股，跌幅6.17%😈，市值313亿港元💖。

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6月液晶电视面板价格月环比下行💛，液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板方面👙🥦💗🤬，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板🥒、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片🥭、128.00美元/片，同比分别下行5.00%🍆、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%🍊👢、1.54%🥭💯👠💗。液晶显示器方面🍊👗👢🥝，截至6月23日🥦🍄🩲，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片🍍🥔🍄，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。

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2、🏮 后续如(ru)何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是(shi)依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，表征资金环境对(dui)估(gu)值容忍度有一定(ding)约(yue)束；二是各(ge)方(fang)增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预(yu)期能否兑现均(jun)存(cun)在不确定风险(xian)。