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下半年尿素农业需求力度将较上半年明显减弱🍍💓，工业需求因下游复合肥行业秋季肥生产以高磷肥为主💘👞👝😠👡，对尿素等氮肥消耗量也将较上半年减弱。其他下游如板材、三聚氰胺等行业因终端地产拖累🥥，预计难有超预期表现。因此，下半年尿素消费增速将明显回落💗🍈💓🩲🥑，预计全年消费增幅在4.5%-5%区间，这意味着下半年尿素消费量将仅有0.11%-1.11%左右的同比增幅👠🤬👘💕，全年消费水平大概在6343.15万吨至6373.5万吨区间👝，与全年约7000万吨的产量相比仍偏低626.5-656.85万吨🍏🩱🤍。

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3、观点。上(shang)半年特朗普交易以及美铜溢价持续影(ying)响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方(fang)面，国内供需两旺格局(ju)，成为(wei)高铜价延续的关键，一是在价差扭(niu)曲下，国内进(jin)口严重(zhong)亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局(ju)下现(xian)货支撑逐(zhu)渐(jian)显现；二是，国内铜(tong)精矿(kuang)供给与精铜产出呈现“跷(qiao)跷板”效应，中长(zhang)期矛盾(dun)难解，也成为多头倚仗，做多(duo)铜价实际再给(gei)矿端(duan)超额(e)利(li)润，激励铜矿产出(chu)的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个(ge)方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存(cun)在但概率不大，但高升水风(feng)险不容忽视，主要在于美铜吸铜但(dan)并不影响(xiang)全(quan)球供需格局，只是时间上的错(cuo)配，下半年要反(fan)而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高(gao)溢价源于关(guan)税的不确(que)定性，若铜进口关税确定，无论是(shi)否加征(zheng)关税则意味着溢(yi)价的消失，美232调查结果可能是重要的(de)时间节点。三是，国(guo)内精铜(tong)和废铜进(jin)口双降引起铜(tong)紧张局(ju)面，面临再(zai)次补库，是否(fou)通(tong)过价(jia)格上涨实现进口窗(chuang)口打开？国内出口(kou)窗口打开本身也是(shi)需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看(kan)，铜(tong)市场再次面临上有需求(qiu)压力，下有供(gong)给支撑的局(ju)面，价格可能(neng)仍会呈(cheng)现宽幅震荡局面，投资者(zhe)需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间(jian)节点(dian)：一是7月中旬前后，美国232调查公布(bu)结果；二是9月下旬或10月上旬(xun)，淡旺季交替，“故(gu)事”容易(yi)证伪(wei)时段。

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1、从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）💓、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）😻🎒🍇。

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