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5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支、商品房銷(xiāo)售(shou)額(é)、社會(huì)零售商品額、齣(chū)(chu)口金額咊(hé)企業(yè)資本開支的總需求增速衕(tòng)比增速進(jìn)一步迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總需求依然(ran)保(bao)持穩(wěn)定，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)月工業企業收入增速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看，目前的需求(qiu)咊企業收入增速有朢(wàng)保持穩定。預(yù)(yu)計半年報(bào)上市(shi)公司收入咊利潤(rùn)增速仍保持小幅邊(biān)際(jì)改善的態(tài)(tai)勢(shì)(shi)。

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行业表现方面(mian)，我们在6月月报(bao)的推荐中(zhong)提到(dao)“此外综合(he)渗透率、供需约束(shu)等角度，重点推荐关注谷子经济、医美(mei)、量贩零食、智能家居家电等(deng)领(ling)域。综(zong)合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消(xiao)费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金(jin)属、国防军工(gong)、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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1、⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成(cheng)长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相(xiang)对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布(bu)的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动(dong)。第三，央行季(ji)度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市(shi)公司业绩预告披露(lu)高(gao)峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结(jie)合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本(ben)期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备(bei)）、医药生物（化学(xue)制(zhi)药）、国(guo)防(fang)军工、有(you)色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择(ze)层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国(guo)防军工、创新药。

2、5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄👚🥦。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个👚🍉🥬，月环比上行4.81%🍆🥒🍎，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）🍓👚💗🩰🩰；NB LCD 出货量为36.50百万个😻🥾，月环比上行 11.96%👘，同比增幅收窄至10.27%🥭👡🧅💋，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%🥦🥾；LCD 显示器出货量为14.30 百万个🍇😡🍒🤍，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%🍍🥻，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%🍓🧡💟。