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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未(wei)延期，部分国家税率或(huo)升至25%。从目前美(mei)国对关税的态度来看，推迟(chi)谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市(shi)场的影响逐渐趋(qu)于缓(huan)和(he)。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有(you)反复，但是整体来(lai)看(kan)对资本市场的影响进(jin)一步降低(di)。A股面临的外部环境扰动(dong)降低。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因(yin)：一是产业结构优异，港(gang)股新经济结构(gou)占(zhan)比高，互联网、新消费、创新药、新能(neng)源车等产业趋势向上，优质公(gong)司形成(cheng)基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红(hong)资产估值修复，恒(heng)生(sheng)高股息指数仍有超7%的股息率(lv)，A/H折(zhe)价快(kuai)速收敛；三是流动性充裕，香港银行(xing)同业拆借(jie)利率(lv)（HIBOR）快速下行，港(gang)股成交活跃，整体交(jiao)易量在历史高位运行。

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綜郃(hé)(he)來(lái)看(kan)，上半年海外供應(yīng)(ying)不及預(yù)(yu)期與(yǔ)國(guó)內(nèi)需求超預期導(dǎo)(dao)緻的供需錯(cuò)配，支撐(chēng)鑛(kuàng)價(jià)在黑色係(xì)中錶(biǎo)現(xiàn)相對(duì)偏強(qiáng)。噹(dāng)前鑛價覈(hé)心仍在需求咊(hé)鐵(tiě)水産(chǎn)(chan)量上(shang)，若鋼(gāng)廠(chǎng)高鑪(lú)持續(xù)有利潤(rùn)，鐵水産量維(wéi)持高位對于鑛價的支撐較(jiào)大。但下半年供應耑(duān)主流鑛山的(de)産量將(jiāng)會(huì)持(chi)穩(wěn)，部分新投(tou)産(chan)項(xiàng)目逐(zhu)步釋(shì)(shi)放增量，預計(jì)供需邊(biān)際(jì)寬(kuān)鬆(sōng)，鐵鑛價格重心將有所下迻(yí)，預計普氏價格指(zhi)數(shù)（62%）區(qū)間(jiān)(jian)爲(wèi)85-105美(mei)元。

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中国稀土：披露澄清(qing)公告称，近期，公司关注到有网民发布公司部分非独立(li)董事和(he)高级管理人员职务变(bian)动(dong)方面的不实(shi)信息。经公司核查，并(bing)向实际控制人中国稀土集团确认，对相关不实信息澄清(qing)如下：近期，公司部分非独立董事和高级管理人员因工作原因辞任，公(gong)司董事会已同步补选(xuan)了相关高级管理人(ren)员，并根据股东提名提请股东会补选非独(du)立董事(shi)。公司(si)根据相(xiang)关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履行了补选程序，并对外披露(lu)。本次(ci)部分非独立董事和高级管理人员调整系(xi)公司和中国稀土集团根据工作需要(yao)，为优(you)化公司(si)治理结构、提升管理效能，严格按制度(du)及监(jian)管规定开展的正常人事(shi)安排，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职。当(dang)前，公司的生(sheng)产经营平稳(wen)有序，未因董(dong)事和高级管理人员变动调整(zheng)产生(sheng)影响。

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1、5、总结：供需结构难有明(ming)显好转，关(guan)注成本端支撑情况。展望未来，锰硅(gui)产量再度大(da)幅下滑难度较大，下半年有供应增量预期，需求端改善程度受(shou)多重因素影(ying)响，不确定性仍然较强，成本(ben)端的支撑预计(ji)增强，锰矿价格和电力成本均有调增预期。综合来看，上半年锰硅价格已经处于历史性(xing)低位，预计下半年期价重心或略有上移，但基本面(mian)驱动(dong)力度有限，上方幅度不(bu)看太高。

2、企业盈利的改善是经济改善的结果，因此🥾，在宏观指标上，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。