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从去年三季度以来🤬💌👞，无论是个股还是基金💖😡🥥👞，赚钱效应在进一步强化，今年以来👙，个股涨幅中位数达到8.5%🍆👘👗👚；偏股基金（股票💋🤬😡🩱、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🍑😈💓、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400🍌🌽🥥🍎，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段🍓😠，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨🌽。

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1、宏观🍑。海外方面🥔🥑🩳😈👞，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他👢🍈💯。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是🧄👡，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右👄🍎，进口铜约70万吨🌽👿，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现👚🍓，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🧄，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内👅👞🥿，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🤍，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调💕💕😈🥿👚，而铜“博士”与全球经济息息相关💯💟😻，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🥿💛🩲👞，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱💖🍉🩲，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响😡。国内方面🥿🥔🥝，国内经济“稳增长”依然是主旋律🍏🥒，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累🤍👙👙，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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据Wind数据统计，选取参与角色为竞买方，剔除重组失败，6月以来披露并购重组进展的A股上市公司共有90家，分别为湖南发展、维信诺🩳、昇辉科技、国投中鲁👿🧡🍎、东莞控股🥥👠👠、梦网科技、邵阳液压、新莱福、沪硅产业🥬🍌🥿🎒🥔、隆扬电子👿🎒🩱👠、远达环保😠🩲💋、ST联合（**）、哈森股份（**）、*ST宇顺、科源制药👜🥝🥿🥻🥦、津投城开、南京化纤、建龙微纳、海联讯、天亿马、华升股份🍉🌽、奥浦迈、沈阳机床、群兴玩具💛😈、汉邦高科（**）、创业黑马🍑、宏创控股、新晨科技、杰美特👡👝🩳、鸿铭股份、至正股份、中科通达、晶丰明源、本钢板材🍑🥭💌、厦门港务🍑👗🎒、电投能源💗😠🥾、隆扬电子、上海电力🍄💯💌💓💛、中国船舶💔🥾🍑🥥、广西广电🎒🍇、安孚科技🩳💕🎒🥝🥝、工智退、信邦智能💞👡、新铝时代、慧博云通、云维股份、电投产融💋👝、渤海汽车🍓👄🍋、邦基科技👅👗、九联科技🥕💟🤬💝🩳、国城矿业（**）、欧菲光💔、琏升科技、焦作万方🤬🍈、滨海能源（**）😻、佛塑科技、南华仪器💖👙、天元宠物😻💋、蓝科高新、海汽集团、腾景科技、新相微🍊👗、光智科技、海峡股份、安宁股份、金利华电💋、嘉必优、阳光诺和🍋🥻🌽😈、*ST宝实😠💝💞、立讯精密🍅、新筑股份、宁波方正（**）🤬、四川路桥🩳🧅👄、综艺股份🩰、海光信息、中核科技、天汽模👞🥥💔、*ST花王、概伦电子💖🍎、海航控股、狮头股份、亿华通-U🥬、迅捷兴💘🍄👠💓、万向钱潮💋🥬🥬🩳、海兰信、国科微👢👗、海泰发展、湖北宜化🍇、因赛集团和华懋科技。具体情况如下图：

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1、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🥬🤬👙👡，市净率为1.17倍🤍💖💟🥝，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍👛💝🍄💛。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错🥭🍅。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中💯。

2、周思聪：全球经济增速将(jiang)对港股市场(chang)产生重要影响，货币政策的松紧(jin)程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和(he)企业(ye)的融(rong)资环(huan)境，不同行业的发展趋势将影响相(xiang)关板块的表现。