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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的(de)政治局会议中对下半(ban)年稳增长(zhang)政(zheng)策进行(xing)进一步定调，以(yi)稳定市场预(yu)期。在所有(you)备选政策中(zhong)，投资端能否实现(xian)边(bian)际改善，已成为后续稳(wen)定经济的重要变(bian)量。近(jin)期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映(ying)了(le)市场对此的预期。

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2、TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二(er)季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持(chi)較(jiào)(jiao)高景(jing)氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增(zeng)加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集(ji)成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度(du)較低，集成電路齣(chu)口4、5月(yue)分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)光電(dian)子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)(ji)有(you)朢(wàng)改善。