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1、嘉信理财)交易及衍生品策略主管Joe Mazzola表示：“市场目前依旧呈现出看涨情绪😡🧅🥿💋。因此我们看到，投资者正在寻找股票市场回调时的买入机会。”

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场(chang)重要线索：自(zi)25/1/13春季行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高(gao)低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对靠(kao)后、而近一月以来盈利预(yu)期边际调升或具备后续催化的板块】具备(bei)关注价(jia)值，除我们自5月以(yi)来持续(xu)强(qiang)调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续(xu)建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金(jin)属(shu)、啤酒(jiu)等板块的轮动(dong)机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜(sheng)率方向，结合估值、拥(yong)挤度(du)位置，短期风格(ge)层面(mian)继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显(xian)涨价的(de)存(cun)储、小金属。