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早盘，港股半(ban)导体板块走强(qiang)。截至发稿，晶门(men)半导体、中芯国际(ji)涨逾6%，华虹半导体、宏光半导体涨超5%，英诺赛科等(deng)纷(fen)纷走高。

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需(xu)求端，2025 年不(bu)锈钢需求预(yu)计呈现“传(chuan)统弱、新兴强”的差异化格局。就地产(chan)后周期(qi)来看，由于资金到位降幅较大，地产竣工出现(xian)超预期下滑，不过楼市政策持续再加码，预计 2025 年降幅收窄(zhai)；家电汽车等消费市场呈现较强韧性，2025年(nian)全球(qiu)主要央行延续降息，国内政策(ce)面保持宽松，且下游(you)存一(yi)定补(bu)库空间，需求端预计(ji)稳中回升，关注“两新”政策持续性；进出(chu)口表(biao)现来看，关(guan)税对于转口贸易的冲(chong)击成为(wei)当下出口增量的最大不确定性，预计今年出口增速同比将出现一定程度的下滑。

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1、行(xing)业(ye)层面(mian)，展望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈(ying)利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报(bao)前(qian)瞻提供一定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续(xu)较高(gao)增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所(suo)回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位(wei)数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领(ling)域盈利有(you)望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很快吸引了周边目光👚🎒。老人介绍，他退休后在老年大学学绘画💌🍉💛🧅🥬，26日在网上看到巨轮的照片💯，花了一个半小时画出来🩳🩲，趁周末和女儿一起来打卡🥻，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就画什么。”