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1、从中长期角(jiao)度，我们(men)建议以周期为轴，供(gong)需为锚。关注新科技周期下，全社会(hui)智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业(ye)模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产(chan)AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下(xia)碳(tan)中和全产业链的降(jiang)本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化(hua)大趋势下(xia)电动智(zhi)能汽车渗透率增(zeng)加。

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