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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标或能(neng)为中(zhong)报前瞻提供一定(ding)的(de)参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中(zhong)饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品(pin)、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受(shou)限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

2、全球降息空(kong)间再度打(da)开，A股“稳中向(xiang)好”延续。海外方面(mian)，尽管美联储(chu)内部分歧仍较大，但随着地缘风险(xian)降温(wen)和油价回落，市场已(yi)开启降息交易；国内方面，受益于中长期(qi)资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐(zhu)渐抬升。本周A股成交放量(liang)和赚钱效应(ying)抬升，投(tou)资者风险偏好(hao)明显(xian)回暖(nuan)并再度打开(kai)震荡中枢上沿。展望后市，汇率(lv)对我国货币政策的制约明(ming)显减(jian)弱，国内(nei)政策“稳增(zeng)长”也需要宽松的货币环境(jing)，国内外降息空间打开(kai)将有利于推动A股估值的抬升。