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2025-08-15 20:10:12 作者：刘康智

首先从估值角度看🩱，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍👞🧡，A股42只银行股除招商银行、成都银行外🥥，其余均仍处于破净状态🥬👄，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。

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风险因素：1）下半年(nian)关税(shui)对于出口(kou)的利空影响显现、粗钢(gang)压减(jian)政策(ce)落地并严格执行、海外(wai)矿山产能释放超预期（下行风(feng)险）；2）国内(nei)**政策力(li)度(du)加大提振终端需求、海外矿山产(chan)能释放进一步延后（上行风(feng)险）。

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1、3👞🍎、黄金影响因素陷入美元信用体系下降的宏大叙事中🥦👅，美债危机难以有效解除下，全球对黄金对抗信用货币的作用进行再认识💖😠，形成中长期的推涨逻辑。中短期，市场或仍聚焦在特朗普关税政策的摇摆及地缘政治局势的不稳定中👚👿💘💯👙，自5月中美贸易谈判取得进展以来🥔，市场情绪总体偏向于缓和💝，美股恢复走好的情况下削弱了市场的避险需求，即使伊以大****爆发也未能有效激起市场的做多情绪🥦🍇🤍。由此推算7月份临时关税协议到期后美**对关税的态度，成为金价能否重拾上涨的关键🩳🩳。另外🥔👙🍍，下半年美联储将重启降息，市场当前预期年内首次降息在9月份，因此7月美联储议息会议后市场是否重启降息预期也是多空博弈的主要因素。从上年度涨幅来看😻🩳🍋🍒，创造出近几年最佳表现👜🥒🤍，根据历史复盘当价格出现快速上涨，往往也意味着风险来临之时🧅🥦，因此对待后续上涨幅度宜谨慎🥻👄。总体来看😡，下半年初黄金走势或仍呈现蓄势待发、高位震荡之势，三季度下旬起上行压力或减轻。操作上🩰，支撑位：2950-3000美元/盎司，阻力位3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄金）。银价在二季度终于向上突破，这也使得金银比回归逐渐得到市场认同，我们认为黄金滞涨格局下，有利于白银补涨🍄，建议仍以低吸持有为主。

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2、在企業(yè)(ye)盈利改善(shan)、産(chǎn)業趨(qū)勢(shì)縱深推進(jìn)的揹(bēi)景(jing)下，市場(chǎng)終于突破了“扭虧(kuī)(kui)阻力位”。此時(shí)，市場(chang)普遍進入(ru)浮盈的狀態(tài)(tai)，此(ci)時(shi)，投資者(zhe)心態從(cóng)扭(niu)虧爲(wèi)盈，轉變(biàn)爲對(duì)未來(lái)(lai)更多盈利(li)的期(qi)待。由于轉爲盈(ying)利狀態后，投資的(de)信心將(jiāng)會(huì)持(chi)續(xù)提陞(shēng)，投資者會進一步加大對盈利方式(shi)咊(hé)投資工具(ju)的投入力度——可能昰(shì)直接買(mǎi)股票、螎(róng)資買股票或(huo)者買基金。

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国产午夜无码专区喷水，操作层面🩱，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要(yao)的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值(zhi)合理🩱、业绩预期(qi)良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩(ji)确定(ding)性相对较高的方(fang)向🍈💟🥥，比如海(hai)外(wai)算力（光模块(kuai)、PCB）、游戏🥕🧡、军工、出口（摩(mo)托车、风电等），业绩是7月超额收益的(de)主要(yao)来源之一。

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