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2025-08-16 12:19:27 作者：易祯鞠

前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，对于规模较大的基金而言🥾🧄🍎，及时分红可以起到回馈投资者的作用，也有利于提升产品的吸引力👠👗。由于部分ETF规模超千亿元，且净值远超面值💓，因此分红金额相对较高也属正常现象。预计下半年市场行情或会进一步走高，更多公募基金也有望在盈利后及时分红🥒🥑。

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⚑风格与行业配置思(si)路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数(shu)据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈(ying)利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期(qi)阶段和(he)赛道价值等多个维度(du)，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备(bei)边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产(chan)算力、非银(yin)金融、国防军工(gong)、创(chuang)新药。

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研(yan)究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗(luo)基・菲什曼在周五(wu)的(de)一份报告中写道：“衍生品市(shi)场尚未(wei)完全恢复到 2 月份的水平。这(zhe)表明 4 月份的波动产生了合理且持(chi)久的(de)影响。波动率指(zhi)数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间(jian)处于 2023-2024 年大(da)部分时间里都(dou)较为罕见的水平。”

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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼🍓🎒🥿，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领💝🩲😠、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中🌽👜😻🩲🩳，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以色列《新消息报》说🥔🩰👢，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面。

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1、机构中长期(qi)资金入(ru)市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察。

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99最新在线视频，从需求看💕🥭🩲💓💯🧄🥔🥒👠，上半年钢材需求外强内弱👄、板强长弱💕🍒🎒🥒🧅💋，1-5月外需同比增长20.02%，内需同比下降4.14%🍆；上半年螺纹周均表需206.4万吨，同比下降3.73%；热卷周均表需317.87万吨🍄🍋👝，同比增长1.71%。从国内需求看💔🧡👠👗，房地产仍处于下行周期👠🧄🥝，基建表现一般👗💛😻，制造业需求处于高位但表现分化😡，工程机械🧅🥒💓🩰💕、造船🍉、风电需求持续增长🍉🍉😡👜🥑😻，汽车👄、家电、光伏等行业4月以来转弱明显🍑🍌🥒💗，市场对于后期需求预期偏悲观。钢材出口仍处于高位，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段，下半年出口面临回落压力💘🍇👢🧄🤬👅🍄😻。

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中文字幕综合网，德(de)固特成立于2004年，是一家节能(neng)环(huan)保装备制造领域的高新技术企业，2021年(nian)3月登(deng)陆(lu)深交(jiao)所创业板😻。经过近20年(nian)的发展👢🧄🍓，公司现集设计🍒、研发(fa)、制造(zao)👝👛👡🥾、检验🍌💛🥒🍌、销售(shou)、服务于(yu)一体(ti)，服(fu)务对(dui)象广布化工🥥、能(neng)源(yuan)、冶金🍇🧅、固废处理等领域(yu)🍅。公司拥(yong)有多项资质与(yu)认证🥔🥾，如(ru)固定式压力容(rong)器(qi)规则设计资(zi)质、A1级压力容(rong)器制造资质、A级锅炉制造资质(zhi)等🥭👅。财务(wu)数据显示💗🥥，2024年，德固特实现(xian)营业收(shou)入5.09亿元🥾🥿🥝💋，同比增长64.21%；归属于母公司所有者的净利润9671.51万元，同比增长150.15%。