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青蘤(huā)(hua)汾酒《國(guó)(guo)樂(lè)世界(jie)之旅》不僅(jǐn)曏(xiǎng)世界展示了中國國樂的獨(dú)特魅力與(yǔ)汾酒(jiu)品牌的(de)深厚文(wen)化底蘊(yùn)(yun)，更(geng)傳(chuán)遞(dì)了中華(huá)民族(zu)對(duì)美好生(sheng)活的追求(qiu)咊(hé)對傳統(tǒng)文(wen)化的尊重與傳承。這(zhè)昰(shì)汾酒在新時(shí)代揹(bēi)景下對傳統文化傳承與創(chuàng)新的又(you)一新探索。牠(tā)巧(qiao)玅(miào)地(di)螎(róng)郃(hé)了中華傳統音(yin)樂藝(yì)術(shù)與白酒文化的精髓(sui)，爲(wèi)傳統文化的傳承與髮(fà)展開(kāi)闢(pì)了新(xin)的路逕(jìng)，爲國樂的未(wei)來(lái)髮展註(zhu)入新(xin)的活力。

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🏮 后续如何(he)演绎(yi)？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金(jin)入市+低(di)利率时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是(shi)中期逻辑(ji)，有(you)望(wang)使市场(chang)震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性(xing)超市场预期(qi)。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动(dong)特征，表征资金环境(jing)对(dui)估值容(rong)忍度有一定约束(shu)；二是(shi)各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环(huan)境波动及过(guo)于(yu)乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

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“我向日本解释了这一点。他们理解🥒🥦。我们对日本存在巨大的贸易逆差🤬🩲💔🍒。他们也理解这一点。”他在讲话中说，“现在我们有石油👞🥾💖🧄🍄。他们可以拿走很多石油💌👝🩰。他们也可以拿走很多其他东西。”

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然而2023年下半年至(zhi)今，一级市场的政策环境已发生(sheng)较大变化。2023年8月27日证监会提出(chu)“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市(shi)场进一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以(yi)来的新低(di)。

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1、宽(kuan)货币预计延(yan)续，但(dan)降息时点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所(suo)倾斜，下半年宽货币姿态预计延续，降准降(jiang)息或仍将进一步(bu)落地(di)，不过短期央行货币政策操(cao)作或以数量型和(he)结构性货币政策工具为主，降息时(shi)点或偏晚。下半年来看，财政或先发力(li)，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息(xi)（幅度 25-50BP）。另外，央行国(guo)债买卖在下半年可能再(zai)度重(zhong)启。需注意的是，央行强调(diao)“视市场供求状况择机恢复(fu)操作”，如果债市多头(tou)情绪持(chi)续较强，这可能降低央行买(mai)债概率。某种程度上(shang)说，债市呈现一定调整压力(li)或是触发央行(xing)开启买债的重(zhong)要条件。

2、对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23🩳，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察🍇👞🥝。行业层面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显👿。这一背景下🥒💋👛🍉，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数💓，数据转弱和政策发力延后🍑，都不排除造成市场波动。因此🎒，我们建议🥑🥒，投资者可以①短期适度降低仓位🥥🍉🥔🥝，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网👞，等待后续时机😻🍌。如果出现较**动👚🥑，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产🥔👘🍌，但前提是要留好“子弹”💗🍓🍄。