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资本市场方面🤍🍎💞🎒，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心👡；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚🍈😠🤬😻。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代👛👙🥥👠、算力基础设施与AI生态的完善👠🥝、AI商业模式的落地🩰、以及AI对消费电子👿👡、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力👢、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能🌽、氢能🍑、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值(zhi)或相对均(jun)衡(heng)。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风(feng)格(ge)相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性(xing)方面，7月将公布的(de)通(tong)胀和就业数据可(ke)能导致市场(chang)对美联(lian)储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量(liang)资金层(ceng)面，近(jin)期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡(heng)。

2、伊朗內(nèi)政(zheng)部長(zhǎng)莫槑(méi)尼28日在悼唸(niàn)儀(yí)式上説(shuō)，美國(guó)咊(hé)(he)以色(se)列的所作所爲(wèi)(wei)證明其未能履行任何承諾(nuò)。伊朗武裝部隊(duì)高度警惕，將(jiāng)菓(guǒ)斷(duàn)迴(huí)應(yīng)(ying)“敵(dí)人”的任何噁(ě)意行動(dòng)或違(wéi)揹(bēi)承諾的行爲。