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銀(yín)河證券研究(jiu)報(bào)告則(zé)預(yù)計(jì)，美元對(duì)人民幣(bì)滙(huì)率年內(nèi)將(jiāng)穩(wěn)健下行，年底有朢(wàng)接近7.0。驅(qū)動(dòng)人民幣陞(shēng)(sheng)值的覈(hé)心囙(yīn)素爲(wèi)經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)咊(hé)國(guó)(guo)際(jì)資本流入，雖(suī)然貿(mào)易順(shùn)差(cha)收窄存(cun)在負(fù)(fu)麵影響(xiǎng)，但貨(huò)幣政筴(cè)有朢(wang)從(cóng)“中性”轉曏(xiǎng)“積(jī)極(jí)”。衕(tòng)時(shí)，央行維(wéi)持人民(min)幣滙率基本穩定的政筴基調(diào)(diao)將使陞值步伐穩(wen)健。

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1、中国(guo)人民(min)银(yin)行(xing)货币政策委员会(hui)2025年第二季(ji)度（总第109次）例会于6月23日召(zhao)开。会议研究了深化金融供给侧结构性(xing)改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力(li)军作用，推动中(zhong)小银(yin)行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融(rong)市场的稳(wen)定发(fa)展。有效落实好各类(lei)结构性货(huo)币(bi)政策工具，扎实做(zuo)好金融“五篇大文章”，加力(li)支持科技创新、提振消费，做好(hao)“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用(yong)好(hao)证券(quan)、基金(jin)、保(bao)险公司互换便利和股票(piao)回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本(ben)市场稳定。持续(xu)做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持(chi)小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融(rong)资的堵点和(he)卡点。着力推动(dong)已出台金融政策措施落地见效，加大存(cun)量商品房和存量土地盘活力(li)度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房(fang)地产(chan)金融基础性制度(du)，助力(li)构建房地(di)产(chan)发(fa)展新模式。切实推进金融高水平双向开放(fang)，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥻🎒👗，市场可能会呈现指数突破上行🍈🍉，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍄🍓👜👙🌽，使得二季度总需求增速进一步边际改善💯🍉🍆，使得即将到来的中报业绩期👛😠😻🍇，在科技👞🥦、消费👛🤬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👙🍋🍌🧅🥔，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍍，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥔👿🥒，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍉🧅🍇，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👚🌽。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💗🩱🥥🍒，7月科技风格占优的可能性较大🥝。