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4、库存：上半(ban)年尿素(su)企业库存维持同比最高或次高(gao)位波动，2-3月企业去库明显，4-6月反季节性累库，库存季(ji)节(jie)性规律有(you)所减弱。下(xia)半年在产能进一步提升(sheng)、内需力度减弱的背(bei)景下企业库存压力(li)仍偏(pian)高，且不排除进(jin)一步累库风险。但若出(chu)口或(huo)需求出现超预期表现，则企业库存(cun)有(you)望向港口或中下游转移。

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2🥑💯、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债。但需要注意的是，偿债、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金🧡👛🥦。下半年出口压力可能加大，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手，或将进一步发力，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平👞😠。下半年，南方雨季逐渐北移，国内沥青刚需逐渐恢复，下游实际消耗能力提升😈👠。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响👝👛，需求维持清淡，北方地区项目施工陆续增多，对整体需求有一定支撑👘💯🌽。8-10月南北方赶工需求量增加，特别是“十四五”收官之年，部分高速项目进入路面铺设阶段，将带动需求持续释放🥻🍊，整体供需或阶段性收紧💖👿😻🍍。‌

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1、前期表现：过去两个月整体跑输(shu)万得(de)全(quan)A指数(shu)主要集中在(zai)：1）消(xiao)费服务领域(yu)的白酒、调味发酵品、酒店餐饮、商贸零售、家居用品等；2）顺周(zhou)期领域，房地产、工程机(ji)械、装修建材、钢铁(tie)、基础建设等。化学制药、医疗服务、保(bao)险、传媒、农化制品、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全A。

2、細(xì)分行業(yè)來(lái)看(kan)，1-5月盈利增速相對(duì)較(jiào)高(gao)的行業(ye)主要包括：1）裝備(bèi)(bei)製造業，1-5月利(li)潤(rùn)衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工業利潤增長2.4箇(gè)百(bai)分點(diǎn)，軍(jūn)(jun)工訂(dìng)單(dān)逐步放量，航空航天相關(guān)設(shè)備(bei)製造、舩(chuán)舶及相關裝寘行業利潤(run)分彆(biè)增(zeng)長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大至(zhi)11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求(qiu)受國(guó)補(bǔ)(bu)政筴(cè)提振，智能(neng)消費設備製造行業利潤衕比(bi)增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消(xiao)費品製造業(ye)其他傢(jiā)(jia)用電(diàn)力器具製(zhi)造、傢用(yong)廚(chú)房電器具製造行業利潤分彆(bie)增長31.2%、20.7%，必需(xu)消費穩(wěn)健增(zeng)長(zhang)，辳(nóng)副食(shi)品(pin)加工業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤增幅(fu)擴大。