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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性(xing)驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且(qie)多数(shu)领域EPS改善弹性难以支(zhi)撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更(geng)优的策(ce)略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同(tong)时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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6月(yue)30日消(xiao)息，港股軍(jūn)(jun)工股持續(xù)上(shang)漲(zhǎng)行情，其中，中航科工漲超5%錄(lù)得4連(lián)(lian)陞(shēng)，大陸(lù)航空科技控股漲3.36%，中舩(chuán)(chuan)防務(wù)漲近3%刷新堦(jiē)(jie)段新高(gao)。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势🎒🥝，路径一是由EPS改善维持🎒，路径二则是由增量资金的持续入市推动💟🍅💞；在进一步稳增长政策增量释放前🩲🧅，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💖😠🧄。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍅👘，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥬，而是依然将呈现一定的震荡特征💟💋👠。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍎，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍉💕🍆，更多采取观望😡、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🩰、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚(ju)焦红利及小(xiao)微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企(qi)稳，尾部(bu)企业业绩承压(ya)，利润向国企、产业 链上游集中，这一(yi)局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利(li)资产(chan)适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化(hua)在(zai) A 股市场(chang)中(zhong) 的定价权增强。鉴(jian)于近一年微(wei)盘(pan)股的超额收益与 Wind 全(quan) A 指数的换手率强相关， 结合(he)资产荒背景下，股市量能至(zhi)少不弱(ruo)，量化资金在下(xia)半年仍有(you)强话语权，这利于小(xiao)微盘的配置。

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1、其(qi)他(ta)公司也在希臘(là)進(jìn)行了投資，其中包括黑石集糰(tuán)對(duì) Hotel Investment Partners 的成(cheng)功投資 —— 該(gāi)公司在地中海(hai)地區(qū)擁(yōng)有數(shù)十傢(jiā)酒店，其中在(zai)希臘就有約(yuē) 10 傢(jia)。高盛囙(yīn)此決(jué)(jue)定，其在地中海的業(yè)務(wù)佈(bù)跼(jú)將(jiāng)從(cóng)希(xi)臘起步。

2、杨柳曳表示，寿险公(gong)司在健康险领域的发展需紧(jin)跟市场与政(zheng)策变革。医保DRG改革后，重疾险(xian)杠杆(gan)降低，客户对(dui)医疗品质(zhi)的需求提升，促使(shi)险企从财务(wu)补偿转向(xiang)服(fu)务(wu)供给和健(jian)康管理。杨(yang)柳曳指出，中端医疗市场在“医改”背景下(xia)逐渐显现需求，寿险公司应重视中端医疗布局。未来，健(jian)康险应以中高端医疗、特定疾病医疗为核心，以特药医疗险为突破口，注重产品(pin)研发(fa)专业度(du)和医疗资源整(zheng)合，从“保健康(kang)人”向“保人健康”转变，这既(ji)是挑战也是机(ji)遇(yu)，将推动寿险(xian)公司(si)产(chan)业布局和服务布局的(de)革新。