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综合盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业(ye)绩预(yu)期增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属(shu)（工(gong)业金属、贵(gui)金(jin)属、小金属）、计算机等。

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展望7月(yue)，市(shi)场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看(kan)，财政指数的(de)发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存(cun)在业绩(ji)边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频(pin)数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动(dong)性和增量(liang)资金方面，目前(qian)利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左(zuo)右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利(li)条件，类似现象在(zai)2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势(shi)和产业趋势(shi)来看(kan)，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月💓，市场可能会呈现指数震荡蓄力🥭🩳🍄，大盘、质量类指数相对占优的格局💘。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大😠。而基本面💛🍑🍊、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡👘🥝👘，差距不大。市场6月中上旬🍑，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整🥾，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优👡👚🍅👙，科技龙指数表现较好🍎🩰。

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