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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🥿，融资资金有望延续净流入🥑🧄🥿。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💘🥿🥝🥑，ETF净赎回规模收窄🌽🥦🍑🥕；市场风险偏好有所改善👗👚，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👞，结构上融资资金有望延续净流入。

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2、6月重(zhong)要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重(zhong)要(yao)政策约148个(ge)。具体来看(kan)，1）总量(liang)政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高(gao)质量发展(zhan)以及金融支(zhi)持(chi)消费科创类政策频发，6月18日(ri)，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监(jian)会，金融监管总局发布了一篮子金融举(ju)措与措施，积极推动(dong)金融开放(fang)合作以及高质量(liang)发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等(deng)政策持续(xu)发布。