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本周港股通(tong)交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿(yi)港(gang)元，其中沪(hu)市港股通净流入134.89亿港元，深市港股(gu)通净流入148.92亿港元。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市(shi)阶(jie)段II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估(gu)。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总(zong)需求(qiu)增速结束三年(nian)低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由(you)现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整(zheng)和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银(yin)行股(gu)股息率相(xiang)对(dui)无风险利率利差收敛，以及沪深300非金(jin)融建筑的(de)自由现金流和(he)SIRR相对无风险利(li)率利差(cha)收敛下行(xing)对应的就是估值的提升(sheng)。据估算，沪(hu)深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资金的正反(fan)馈机制，不仅会对市(shi)场走势产生显著影响，也会对市场风格(ge)的演变起到关键(jian)作用。这个逻辑(ji)之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空(kong)间更大(da)，是重要的选股(gu)方向

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