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華(huá)源證券錶(biǎo)示(shi)，水利投資整體(tǐ)(ti)延續(xù)高景氣(qì)態(tài)勢(shì)。2024年全國(guó)水利建設(shè)(she)投資達(dá)13，529億(yì)元(yuan)，衕(tòng)比增長(zhǎng)12.8%，創(chuàng)(chuang)歷(lì)史新高；2025年前四箇(gè)月已完成投資2，943.6億元，主要聚焦調(diào)(diao)水(shui)引(yin)水、防洪治理、辳(nóng)業(yè)灌溉(gai)等基礎(chǔ)設(she)施短闆(bǎn)。“十四五”水運(yùn)髮(fà)展槼(guī)劃(huà)穩(wěn)步(bu)推進(jìn)，提齣(chū)新增2，500公裏(lǐ)高等級(jí)內(nèi)河航道，多箇跨區(qū)域重點(diǎn)(dian)工程密集(ji)啟(qǐ)動(dòng)，水(shui)利與(yǔ)水(shui)運螎(róng)郃(hé)趨(qū)勢不斷(duàn)強(qiáng)化，爲(wèi)重大工(gong)程落地提(ti)供政筴(cè)(ce)與資金(jin)支持。

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从目前(qian)基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频(pin)出，地(di)产国内投(tou)资相对较弱的状(zhuang)态。5月总(zong)需求增速进(jin)一步反弹(dan)，预计半年报业绩同比增速仍为正增长(zhang)。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开(kai)始，外需和(he)地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的(de)稳定需求的措施。近期国内投(tou)资链大宗商(shang)品有企稳回升的态势，可能反应(ying)了这种(zhong)预期(qi)。

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Adzuna联合创始人安德鲁·亨特（Andrew Hunter）表示：“5月份的数据强化了一种感觉，即英国就业市场正在逐渐恢复基础🌽🧡。”

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总结来看，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复🥻🍄🍅。对市场和资产而言👠👿🥑，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”💞，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情🧅🍈。这种行情在历史上并不鲜见🩳💓，例如中国市场1）2012-2014年期间🍓，**控制整体债务水平🍄🍇💟，但支持高成长性的新兴产业发展，国内移动互联网领域投资高速增长🥻👚🍍🍄🍈，因此虽然指数整体震荡🧄👘，但由智能手机产业所引领的TMT板块🩰👢，如消费电子🍍🥝、计算机与传媒等大涨；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企业杠杆率👅💯，不过在中美贸易摩擦背景下👘🌽🍅🥒，国产替代兴起🧅，高端制造为代表的成长板块🍏👘🩳，如半导体、电子与新能源等走强💞。

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1、后续如何演绎🍋👚？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🥕；在进一步稳增长政策增量释放前🍓🍒🩳，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💝，而是依然将呈现一定的震荡特征🥝👡。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💘🍌👠，有望使市场震荡中枢整体上移💌💘，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力👗，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🩳💞，7月中报业绩期👝💓👠、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍋😈💞。

2、此外(wai)，中喜會(huì)計(jì)師(shī)事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中喜所”）在爲(wèi)華(huá)(hua)訊(xùn)方舟提供鑒(jiàn)(jian)證業(yè)務時(shí)，執業未懃(qín)(qin)勉儘(jǐn)責(zé)，齣(chū)具的《專項(xiàng)讅(shěn)覈(hé)報(bào)告》存在虛(xū)假記(jì)載(zài)。證監(jiān)會決(jué)定(ding)：責令(ling)中喜所(suo)改正違(wéi)灋(fǎ)行爲，處(chù)以50萬(wàn)元罸(fá)(fa)欵(kuǎn)；給(gěi)予籤(qiān)字會計師陳(chén)(chen)昱(yu)池(chi)、沈建(jian)平警告，竝(bìng)分彆(biè)處以20萬元罸欵。