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整体看🍇，1-4月工业企业盈利有所改善🍈，但5、6月随着出口增速的收窄💟，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期👄🤬😠、合同负债增速🥥、二季度行业中观景气度等维度🥦🍑😻🤬🍏，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🤍🍏、光学光电子🍈🩱👡、消费电子💗、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥑，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍆🥦；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👜🍓🥬👠，中报盈利或有改善，如汽车🎒💝、光伏👅👄😈👅、自动化设备等💋🍋；3）消费服务领域🍈🌽，受益于扩消费政策提振👠💌👄、电商平台大促🎒、五一端午等多重假日**👡，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🧅😡、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍋；此外贵金属、燃气👄、电力🍑🍑、农化制品👜、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、如何把握化(hua)工闆(bǎn)塊(kuài)反彈(dàn)機(jī)遇？借道化工ETF（516020）佈(bù)跼(jú)傚(xiào)率或更高。公開(kāi)資料顯(xiǎn)示，化工ETF（516020）跟(gen)蹤中證(zheng)細(xì)分化工産(chǎn)業(yè)主題(tí)指數(shù)，全(quan)麵(miàn)覆蓋(gài)化工各箇(gè)細分領(lǐng)域。其(qi)中近5成倉(cāng)位集中于大(da)市值龍(lóng)頭(tóu)股，包括萬(wàn)華(huá)化學(xué)(xue)、鹽(yán)湖股份等，分亯(xiǎng)強(qiáng)者恆(héng)強(qiang)投資機遇；其餘(yú)5成倉位兼顧(gù)佈跼燐(lín)肥及燐化工、氟化工、氮肥等細(xi)分領域龍頭股，全麵把握(wo)化工闆塊投資機會(huì)。場(chǎng)(chang)外投資(zi)者亦(yi)可通過(guò)化(hua)工ETF聯(lián)接基金(jin)（A類(lèi)012537/C類012538）佈(bu)跼化工闆塊。

2、而一年之后——在2025年的年中之际，全球货币政策又几乎因需应对特朗普政策所带来的“通胀上行与经济增速下行”的双重风险而陷入瘫痪。这正成为在辛特拉山顶度假胜地参加讨论的所有央行行长，都需面临的权衡取舍难题👘。