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1、对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23🤍🍅🩳，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂💛，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性🤍，后续还有关税与政策等不确定性需要观察🍄👄👛。行业层面👄👚，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显👢👞。这一背景下💝🍍💘💛，短期流动性边际趋紧💞，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后🥥🥔🍅，都不排除造成市场波动💘。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位👞💓，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入💯🥿，以更低的成本买回优质的资产💕🍋🍅💝，但前提是要留好“子弹”。

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