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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🧡👢🩰🍏。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松💝💋👢，7月资金面有望维持宽松🥦👠💗🥕。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🤬👛。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💯🧅，ETF净赎回规模收窄👛🥬；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍆🥥🧄；IPO发行规模小幅回落💕🥭💋，再融资规模持平前期🥑，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、风格层面(mian)，我(wo)们(men)认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优(you)。第二，外部流(liu)动性方面，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月(yue)大盘风格相对占优(you)，成长价值风(feng)格或(huo)相对均衡。

2、从估值方面来看，Wind数据显示💟🩲🍈，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显🧅🥝🤍。