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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等(deng)进攻(gong)性板块占优(you)的(de)格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出(chu)口下半(ban)年(nian)承压(ya)，但是预计在积极财政政策(ce)的支(zhi)持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目(mu)前利率(lv)仍(reng)处于较低水平(ping)，资产荒趋(qu)势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上(shang)行(xing)、触发关键正反馈效应创造(zao)了(le)有利条(tiao)件，类似现(xian)象在(zai)2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶(jie)段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性(xing)较大。

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第四，皷(gǔ)勵(lì)支持機(jī)構(gòu)投資(zi)者積(jī)極(jí)蓡(shēn)與(yǔ)北交(jiao)所市場(chǎng)(chang)。大力推動(dòng)中長(zhǎng)(zhang)期資金入(ru)市，皷勵(li)中介機構加大北交(jiao)所投研(yan)力度，引導(dǎo)市場機(ji)構(gou)將(jiāng)資源曏(xiǎng)普(pu)惠(hui)金(jin)螎(róng)服務(wù)傾(qīng)斜，加大中(zhong)小企業(yè)對(duì)(dui)接(jie)服務力度。

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1、何涛：年轻白领，对智能和科技有向往的一批人。我之前以为印尼就是缩小版的中国，大家都要拼命搞钱、不舍得消费。其实不是💌🍌，儒家文化让人有上进心🥝🍋，也让人焦虑。东南亚的年轻人及时行乐🍏🍆，不储蓄，喜欢潮的东西。但本田的摩托车更新特别小🍍💞，一看满大街都是一个样子。竞争结构越单一，越有机会👿。

2、我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中(zhong)期(qi)筴(cè)(ce)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提(ti)到(dao)， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)律。每五年週期(qi)的上行週期(qi)中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行週(zhou)期可以大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分有一定主觀性，我們對(duì)于過(guò)去每五年的週期的上行週期(qi)如下圖(tú)(tu)所示。