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2、下半年钢材内需依赖政策，地产用钢下行，基建好转有限，制造业需“两新”政策支撑🍓，出口维持高位但难驱动钢价，供给端产量或窄幅波动，粗钢压减仍有扰动，预计钢价先抑后扬👿🎒🧄；铁矿供应压力有所缓解，需求表现因供给端政策而存在分化，阶段性存在估值修复机会👿🍇🎒🍍，关注政策落地带来的下行压力👠🥿🍓；焦炭需求预期不佳👡，成本拖累仍存；焦煤供应压力仍存🤬，价格有下行压力；铁合金成本拖累，控产难持续，价格中枢或下移。