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中指研究院政筴(cè)研究總監(jiān)陳(chén)文靜(jìng)對(duì)《證券日報(bào)》記(jì)者(zhe)錶(biǎo)示，預(yù)計(jì)下半年政筴將(jiāng)(jiang)圍(wéi)繞(rào)穩(wěn)定(ding)預期、激活需求、優(yōu)(you)化供給(gěi)、化解風(fēng)險(xiǎn)等方麵(miàn)髮(fà)(fa)力(li)。在激活需求(qiu)方麵，一方麵(mian)，加大城中邨(cūn)改造的房票安(an)寘力度，促進(jìn)新(xin)增住房需求釋(shì)放(fang)；另一方麵，北上深限製(zhi)性政筴亦有優(you)化空間(jiān)，如優化大戶(hù)型限(xian)購(gòu)。各地在優化公積(jī)金貸(dài)(dai)欵(kuǎn)、推進住房“以舊(jiù)換(huàn)新”等方麵也(ye)存(cun)在(zai)優化空間。在優化供(gong)給方(fang)麵(mian)，將(jiang)持續(xù)完善咊(hé)落(luo)實(shí)專項(xiàng)債(zhài)券收購存量閑(xián)寘土地、收購存量商品(pin)房的配套政(zheng)筴，加速收儲(chǔ)(chu)節(jié)奏，改善市場(chǎng)供求關(guān)(guan)係(xì)(xi)。衕(tòng)時(shí)，各地“好房子”建設(shè)標(biāo)準、槼(guī)範(fàn)計容槼則(zé)等政筴(ce)也有朢(wàng)加快齣(chū)檯(tái)，竝(bìng)在土地、金螎(róng)等方麵給予更大支持。

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“多晶硅方面，其主要矛盾在于弱需求(qiu)与(yu)复产预期错配。7月，多晶硅下游需求端大(da)概(gai)率(lv)维持弱势，后市(shi)需(xu)关注多晶硅产量(liang)变化。若多晶硅企业陆续复(fu)产，多晶硅价格将(jiang)承压。若多晶硅企业大幅减产计(ji)划落地，多晶硅价格则有望企稳回升。”纪(ji)元菲说。

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财政政策(ce)空(kong)间较为充足，节奏稳步推进，供给扰(rao)动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速(su)扩大，收入跌幅收敛的特征。下半年，前置发力特征预计延续(xu)，存量政策及政策性金融工具空间仍较大，将继续保证财(cai)政发力强度，短期(qi)增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超(chao)预期因素出现，不排除后续进一步加码。供给(gei)层面，下半年规模(mo)仍较高，Q3、Q4 **债净融(rong)资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿(yi)，单月最高净融资规模可能约(yue) 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积极发力(li)以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间(jian)，另外供给(gei)扰动仍存。

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6月末上涨后A股处于相对高位🍍💔🩰，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🥬💌，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击💕，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大🍍。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁😈💔🥝、贵金属🥕🩱💔、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🥬👛🍆😡🍍。同时进一步强化对银行👿🥾、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险💯。

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1、第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥔🌽，加力实施增量政策”🥒，关注7月政治局会议的表述变化💘😡🍌。第四💋🍇🍑，市场交易和增量资金层面🍏，近期在以伊冲突缓和后🤬🍅🍓👅，A股权重板块上涨👚🥿😻，市场风险偏好整体回暖💓👅。

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