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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因(yin)是(shi)人民(min)币的不(bu)断升值。我(wo)们在近期报告中反复强(qiang)调这(zhe)一点：自24年12月(yue)开始人民币汇率与万得全A走势在(zai)绝大多数(shu)时间内同(tong)步，汇率成(cheng)为了决定大势的主变(bian)量。结构上也(ye)同样沿着我们及近期提(ti)示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性(xing)行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延(yan)续性：短(duan)、中、长期(qi)维度(du)下，均是乐(le)观因素占优。

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2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍑🥒，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松😈👝，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥬🥿。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🥦💝。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💝🤬，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期💝💯，YU7大热🥭🍍、欧洲延缓停售油车👛，标志着产品力正替代产品形式👢🍊💖，推动全球电气化进程全面加速东移🥝🍒，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👄💓，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出👙，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍆💯🧄，有望接力创新药和新消费的行情🥝👞🤍👛。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💗🍉🍍。