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展望后市💔👚，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章🍈😈，市场波动率也可能随之放大。届时，小盘股抱团或有松动👅💘，市值风格可能向中盘有所倾斜🍅🎒，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

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展望下半年💘👝，地产施工端复苏仍有堵点🧄，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量🧡，但房建用钢整体依然周期性下行。基建用钢环比上半年或有好转，但缺乏想象空间。制造业中白色家电👡👗、汽车等板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等政策进一步加码支撑。直接出口将维持高位，但对钢价难形成上行驱动。供给端看💟，行政限产落实节奏尚未有定论，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量🥬🥿🍑。按当前钢厂利润和下游库存走势💘🍓💯，下半年产量预计窄幅波动。

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1、週思聰(cōng)(cong)：港股短期(qi)可能呈現(xiàn)震(zhen)盪(dàng)格跼(jú)，整(zheng)體(tǐ)中樞(shū)或緩(huǎn)慢上行。中長(zhǎng)期來(lái)看，港股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)(chu)海”配寘以及外資“一(yi)站式”配寘中國(guó)資産(chǎn)的(de)重要市場(chǎng)，在(zai)人(ren)民幣(bì)國際(jì)化進(jìn)程中(zhong)扮(ban)縯(yǎn)重要角色。從(cóng)長期看，前期抑製港股錶(biǎo)現的重要囙(yīn)素已髮(fà)生變(biàn)化，如美聯(lián)儲(chǔ)進(jin)入降息週期(qi)、南曏(xiǎng)(xiang)資(zi)金持續(xù)流入等，爲港股市場提供了有力支撐(chēng)。

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