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进入7月后，综合业绩披露期效应(ying)、海外流动性(xing)环境变化、增量资金及风(feng)格交易热度，我们认为7月市(shi)场(chang)风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相(xiang)对(dui)均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占(zhan)优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏(pian)好(hao)整体回暖。基于以(yi)上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相(xiang)对均(jun)衡(heng)。对7月的风格指数推荐如下：

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响👅，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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綜郃(hé)來(lái)看，短(duan)期新消費(fèi)與(yǔ)(yu)創(chuàng)新藥(yào)交易(yi)擁(yōng)擠(jǐ)度(du)仍在高位但AI産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)擁擠度迴(huí)落，南曏(xiǎng)資金近期衕(tòng)樣(yàng)關(guān)註新消費與創(chuang)新藥，估值層(céng)麵(miàn)科技互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與(yu)ROE基本匹配，但部分新消費已相對(duì)較(jiào)高。具體(tǐ)而言，

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2、更不用说如果分红要理直气壮，也请不要腆着脸持续伸手从资本市场募资“补血”！资本市场的钱就是大风(feng)刮来的？公司自身的造血能力到底在哪(na)儿？